工商银行:8月6日金融市场日报

  一、上日要闻

  1、美国国务卿蓬佩奥周三表示,美国希望看到“不受信任的”中国应用从美国应用商店下架,并称中国拥有的短视频应用TikTok以及通讯和社交应用微信是“重大威胁”。蓬佩奥在披露他所说的美国扩大建立一个“清洁网络”的努力时表示,华盛顿将努力阻止各种中国应用和中国电信公司访问美国公民和企业的敏感信息。TikTok目前面临9月15日的最后期限,要么将其美国业务出售给微软,要么将面临彻底被禁。

  2、美国国会重要民主党人士和白宫对新冠疫情救助立法的立场似乎变得强硬;随着本周结束前完成谈判的截止日期逼近,却没有达成协议的迹象。众议院议长佩洛希在谈判后对记者表示,民主党人士决心就一项立法方案达成协议,但前提是该方案满足了美国民众的需求。白宫幕僚长Mark Meadows则表示,如果民主党和共和党无法达成协议,特朗普总统准备好采取单方面的行动。佩洛希、Meadows、财长努钦、参议院民主党领袖舒默经过一周以上的讨论,双边阵营各自坚持的协商立场仍然有数万亿美元的差距。

  3、美国联邦储备理事会(美联储/FED)两位决策官员表示,冠状病毒感染病例的再次激增已经抑制了经济复苏。至少在明年结束前,疫情将继续令美国经济和美国人生命承受压力。美联储官员称,3月美国经济遭遇历史性重挫后,5月和6月开始显现增长;但随着国内部分地区感染病例激增,增长在7月呈现停滞 (Full Story)。克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特表示,经济重启阶段可能比许多人最初预期的更长。

  4、美国7月民间就业岗位增幅远低于预期,因企业用尽了帮助支付工资的贷款,且全国各地新病例再次攀升,支持了这样一种观点,即萌芽中的经济复苏步履蹒跚。ADP周三公布的全国就业报告显示,上月民间就业岗位增加16.7万个,路透调查的分析师原本预计7月民间就业岗位将增加150万。此外美国供应管理协会(ISM)表示,7月非制造业活动指数从6月的57.1升至58.1,为2019年3月以来最高。华尔街股市走高,因服务业扩张和迪士尼意外实现季度盈利。美元兑一篮子货币下滑。美债价格下跌。

  5、日本央行总裁黑田东彦警告称,如果恢复严格的公共卫生措施,以防止冠状病毒大流行的进一步蔓延,经济活动可能会再次“严重”受限。但他表示,日本并没有陷入通缩,央行将继续努力实现2%通胀目标 (Full Story)。日本经济大臣表示,自由贸易将是疫后经济复苏的重要一环。

  6、三名消息人士对路透表示,印度禁用了小米和百度等中国公司的一些移动应用,这是中印两国发生边境冲突后,新德里打击中国企业的最新举措。消息人士称,与6月的行动不同,政府没有公布最新的决定,但已经有一些新应用进入了禁用名单,其中包括小米浏览器和百度的搜索应用。

  国内要闻

  7、中美关系正面临建交以来最复杂局面。中国国务委员兼外交部长王毅表示,有必要为中美关系树立清晰框架,中国的对美政策保持着连续性和稳定性,同时也做好了中美关系“爬坡过坎、经历风雨”的准备。他受访指出,中国准备以冷静和理智来面对美方的冲动和焦躁,随时可以与美方重启各层级、各领域的对话机制,任何问题都可以拿到桌面上来谈;目的就是敦促美国放下傲慢和偏见,通过平等和建设性对话,缓解当前的紧张局面。

  8、中美“科技战”愈演愈烈之际,中国为支持高科技再发力。国务院最新发文,多举措促进集成电路产业和软件产业高质量发展,对满足条件的部分集成电路企业,第一年至第10年免征企业所得税;并大力支持符合条件的上述两类企业在境内外上市融资,加快境内上市审核流程。

  9、财新7月中国服务业PMI自上月创下的逾十年高位回落,但依然是连续第三个月处在扩张区域。尽管扩张速度有所放缓,但疫情后服务业快速恢复的趋势没有发生变化,企业对未来乐观度为五年多以来最高。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种开 盘最 高最 低收 盘前日收盘涨 跌

  欧元1.18031.19051.17931.18631.18030.51%

  日元105.72105.87105.32105.6105.72-0.11%

  英镑1.30711.31621.30581.31141.30710.33%

  瑞士法郎0.91330.91390.90510.90850.9133-0.53%

  澳元0.7160.72410.71520.71920.7160.45%

  加元1.33191.33311.32341.32661.3319-0.40%

  资料来源:Bloomberg

  美元兑一篮子货币下跌,因强劲的企业财报和对将出台更多刺激措施支持全球经济的预期,提振投资者风险偏好改善。美元指数尾盘下跌0.334%,至92.84点,盘中稍早一度接近上周触及的逾两年低位92.593。美元兑瑞郎盘中一度跌至逾五年最低,盘尾下跌0.6%,至0.9082瑞郎。

  2.人民币外汇市场

  开 盘收 盘涨 跌

  美元/人民币6.96656.9366-0.63%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期收盘大涨290点至6.953元,创3月11日以来新高;收盘价并已高于去年底的6.9662元,年内累计时隔五个月再度转升。美国经济复苏前景不明,亚洲时段美元持续疲软,人民币获益走升,另外中美将就贸易协议进行评估的消息也部分提振市场情绪。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种开盘价最高价最低价收盘价日内涨跌(美元)日内涨跌(百分比)

  黄金2019.212055.792009.772038.1218.910.94%

  白银26.0127.1425.3926.960.953.66%

  铂金938.40981.59927.58969.7631.363.34%

  钯金2141.512198.482103.422188.1446.632.18%

  资料来源:Bloomberg

  金价飙升至纪录新高,因美元走软和美债收益率下降促使投资者囤积避险黄金。金价今年已飙升34%。现货金周二首次突破2,000美元,并在周三稍早触及每盎司2,055.10美元的新高。金价收涨1%,报每盎司2,039.4美元。美国黄金期货盘中创下每盎司2,070.30美元的历史新高,结算价报2,049.30美元,上涨1.4%。

  2.上海黄金交易所

  品种开盘价收盘价涨跌

  Au(T+D)427.2434.471.70%

  Ag(T+D)566159665.39%

  mAu(T+D)427.62434.921.71%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种合约到期日收盘价涨 跌

  沪金2020/12/22438.941.62%

  沪银2020/8/2459705.11%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种合约到期日收盘前日收盘涨 跌

  WTISEP 2042.1941.71.18%

  布伦特OCT 2045.1744.431.67%

  资料来源:Bloomberg

  油价升至3月初以来最高水平,因上周美国原油库存大幅下降且美元走弱,但新病例数攀升令投资者对需求前景感到担忧。布伦特原油期货收盘上涨0.74美元,涨幅1.7%,报每桶45.17美元,美国原油期货结算价上涨0.49美元,涨幅1.2%,报每桶42.19美元。两大合约在盘中早些时候均上涨逾4%。

  2.基本金属

  LME合约到期日收盘价前日收盘价涨 跌

  铝三个月17671770-0.17%

  铜三个月6494.564530.64%

  锌三个月24092339.52.97%

  锡三个月17932178600.40%

  镍三个月14419141132.17%

  铅三个月19331881.52.74%

  资料来源:Bloomberg

  铜价上涨,因市场预期央行和政府刺激措施将带动经济增长加速和需求增强,且美元走软和股市下滑提振了市场人气。伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜上涨0.6%,报每吨6,490美元。

  3.农产品

  CME合约到期日收盘价前日收盘价涨 跌

  玉米2020/12/16323.25323.250.00%

  大豆2020/11/17878.50878.75-0.03%

  小麦2020/9/16510.00510.75-0.15%

  豆油2020/12/2331.0731.13-0.19%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种合约到期日收盘价涨 跌

  铜2020/8/24513300.12%

  铝2020/8/2414880-0.63%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种合约到期日收盘价涨 跌

  玉米2020/9/162296-0.39%

  大豆2020/9/234683-2.44%

  豆油2020/9/176396-1.11%

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限当前价上日价涨跌幅

  O/N0.0890.084255.64%

  1 月0.149250.157-4.94%

  3 月0.24850.249-0.20%

  6 月0.30550.30350.66%

  12月0.450880.446750.92%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限上日价(%)涨跌

  隔 夜1.69-12.21%

  7天2.062-3.78%

  1 月2.281-0.22%

  3 月2.60.08%

  6 月2.7440.40%

  12月2.8460.32%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限上月价(%)涨跌

  1年3.850.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限发行日到期日收盘%前日收盘%

  3年期2020/7/152023/7/150.130.11

  10年期2020/5/152030/5/150.550.51

  30年期2020/5/152050/5/151.221.19

  美国公债收益率曲线走陡,因较长期公债供应增加的前景令公债价格下跌,此前美国财政部表示,第三季发债规模超过先前的预期。指标10年期公债收益率尾盘升3.3个基点至0.546%,30年期公债收益率升3.5个基点至1.226%。短期公债收益率基本持平,两年期公债收益率升0.8个基点,报0.119%。

  2、中国国债市场行情

  期限1年3年5年7年10年15年20年

  收益率2.22882.6622.76383.01692.95923.43963.5611

  中国债市早盘期现货冲高后略有回落。早间财新服务业PMI稍逊于预期,叠加中美争端不断致避险情绪持续发酵,资金价格小幅回落,推升早盘券价一度冲高,后股市由跌转升,对债市反弹形成一定压制。

  股票市场

  美国股市

  收盘前日收盘涨 跌

  道琼斯27201.5226828.471.39%

  标准普尔3327.773306.510.64%

  纳斯达克10998.4010941.170.52%

  美国股市周三攀升,此前迪士尼公布意外季度实现盈利,且投资者仍乐观地认为美国即将就财政救助计划达成协议。迪士尼跃升8.80%。道琼斯工业指数上涨373.05点或1.39%,至27,201.52点;标普500指数上涨21.26点或0.64%,至3,327.77点;纳斯达克指数上涨57.23点或0.52%,至10,998.40点。

  香港股市

  收盘前日收盘涨 跌

  恒生指数25102.5424946.630.62%

  恒生国企指数10256.6410203.880.52%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市收盘上涨,追随亚洲和中国内地股市涨势,因市场憧憬全球决策者将推出更多经济刺激措施,且中国经济将逐渐复苏。收盘时恒生指数上涨155.91点或0.62%,报25,102.54点。恒生国企指数上涨0.52%,报10,256.64点。

  沪深股市

  收盘前日收盘涨跌

  上证指数3377.573371.690.17%

  深证成指13960.9213860.460.72%

  沪深3004777.114775.800.03%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市连涨第四日,因中国服务业继续扩张,让投资人坚信疫情过后经济将会复苏的希望。沪综指收升0.17 %报3,377.56点。沪深300指数收升0.03%。

(责任编辑:王治强 HF013)