工商银行:8月11日金融市场日报

  一、上日要闻

  1、美国白宫围篱外周一突然发生枪击,正在白宫简报室举行记者会的美国总统特朗普随即被紧急护送离开简报室。几分钟后特朗普回到简报室,并称有一人遭执法人员击中,被送到医院。他表示据他所知这名嫌犯持有武器。

  2、中国大豆压榨企业第四季将增加美国大豆进口量,以满足饲料需求,同时在现有的巴西大豆供应接近枯竭之后,最大限度地利用美国刚刚开始的大豆收获季。据四家贸易商和大豆压榨企业匿名透露,10-12月中国平均每月料将进口大约800万吨大豆,其中主要来自美国。

  3、美国6月经季调后JOLTS职位空缺增加51.8万个,但与此同时,更多的人辞掉酒店、餐厅和酒吧的工作,可能因为担心感染新冠病毒,以及面临看护孩子的问题。尽管职位空缺有所增加,但空缺数量仍低于疫情前水平,这支持了劳动力市场可能需要数年时间才能从这场公共卫生危机中恢复的观点。

  4、美国财长努钦表示,如果民主党人“讲道理”的话,特朗普政府和国会最早可能在本周就新一轮新冠疫情救助计划达成协议。但民主党表示,双方在上周五磋商破裂后就没再进行沟通。努钦在接受CNBC采访时表示,在就提供进一步救助达成协议的问题上还有妥协的余地,救助议案应该能通过,但他拒绝透露磋商何时能恢复。

  5、法国央行表示,法国7月经济活动较正常水平低7%,较6月略有改善,建筑业活动水平接近新冠危机前水平,工业产能利用率也略有上升。6月经济活动较正常水平低9%,比3月前两周防疫封锁时期的32%降幅有所好转。制造业的产能利用率在7月上升3个百分点至72%。法国央行表示,制造业与服务业活动将在8月持稳。

  国内要闻

  6、受南方洪涝灾害和局部疫情反弹等偶发性因素影响,中国7月猪肉和鲜菜等食品价格涨幅扩大,带动CPI同比升幅扩至三个月新高,但核心CPI同比涨幅明显回落或意味着需求仍偏弱;随着临时性扰动因素消除,后续物价预计将重回下降通道。

  7、中国央行行长易纲接受新华社采访称,总的看中国经济潜力大、韧性足的特点并没有改变,下半年经济增长将延续复苏的态势,全年有望实现正增长;货币政策要更加灵活适度、精准导向,切实抓好已经出台的稳企业保就业各项政策落实见效。

  8、中国商务部部长钟山接受新华社采访称,外贸企业面临的生存压力仍然很大,将加大政策支持力度让政策惠及更多外贸企业;而且稳外贸不仅要巩固传统市场,还要开拓新兴市场,深化“一带一路”经贸合作。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.1788 1.1801 1.1736 1.1738 1.1787 -0.42%

  日元105.9 106.2 105.71 105.96 105.92 0.06%

  英镑1.3041 1.3103 1.3019 1.3073 1.3052 0.25%

  瑞士法郎 0.9135 0.9185 0.9122 0.9156 0.9124 0.23%

  澳元0.7165 0.7184 0.714 0.715 0.7157 -0.21%

  加元1.3378 1.3396 1.3334 1.3351 1.3384 -0.20%

  资料来源:Bloomberg

  美元上涨,兑欧元和瑞郎均升至一周高位,投资者关注美国财政刺激措施,以及8月15日关键贸易协商前的美中紧张关系。午后交易中,欧元兑美元跌0.4%,报1.1738美元,美元兑瑞郎升0.3%,报0.9152瑞郎。美元兑日圆几无变动,报105.96日圆。美元指数升0.2%,报93.56。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.9655 6.9619 0.12%

  资料来源:Bloomberg

  昨日人民币兑美元即期早盘下跌,半日波幅较为有限,中间价亦跌逾240点。市场避险情绪不减,加之美最新公布就业数据高于预期令美指低位企稳,均拖累人民币走弱;但考虑到中美利差维持较高水平,短期人民币料在7元下方保持偏强走势。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 2032.18 2049.98 2019.37 2027.34 -4.84 -0.24%

  白银 28.37 29.41 27.83 29.13 0.76 2.67%

  铂金 964.00 1008.00 962.76 986.05 22.05 2.29%

  钯金 2179.99 2317.33 2173.36 2233.25 53.26 2.44%

  资料来源:Bloomberg

  金价从上个交易日触及的纪录高位回落,因美元徘徊在一周高位附近,而投资者则等待就美国援助计划达成协议,以帮助遭受大流行打击的经济。现货金收报每盎司2,027.34美元,上日收报2,034.62美元。美国黄金期货结算价上涨0.6%,报每盎司2,039.70美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 444.6 442.73 -0.42%

  Ag(T+D) 6460 6509 0.76%

  mAu(T+D) 444.8 442.6 -0.49%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2020/12/22 446.42 -0.99%

  沪银 2020/8/24 6502 -1.48%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI SEP 20 41.94 41.22 1.75%

  布伦特 OCT 20 44.99 44.40 1.33%

  资料来源:Bloomberg

  油价收高,因数据显示中国工厂活动正逐步恢复到大流行前的水平,以及有迹象显示能源需求增加,美国有望就新一轮新冠疫情经济刺激方案达成协议。布伦特原油期货结算价上涨0.59美元,至每桶44.99美元,涨幅1.3%。美国原油期货上涨0.72美元,结算价报每桶41.94美元,涨幅1.75%。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1786 1771 0.85%

  铜 三个月 6396.5 6308 1.40%

  锌 三个月 2397 2404 -0.29%

  锡 三个月 17725 17910 -1.03%

  镍 三个月 14286 14380 -0.65%

  铅 三个月 1899 1915.5 -0.86%

  资料来源:Bloomberg

  铜价回升,因市场将注意力重新转向中国强劲的经济增长和需求,以及对欧洲和美国制造企业好转的预期。伦敦金属交易所(LME)指标期铜上涨1.4%,至每吨6,398美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2020/12/16 325.75 323.00 0.85%

  大豆 2020/11/17 873.75 873.25 0.06%

  小麦 2020/9/16 493.00 491.00 0.41%

  豆油 2020/12/23 30.79 30.75 0.13%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2020/8/24 50190 -1.82%

  铝 2020/8/24 14525 -1.32%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2020/9/16 2218 -0.63%

  大豆 2020/9/23 4720 -0.11%

  豆油 2020/9/17 6206 -1.21%

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 0.08513 0.08575 -0.72%

  1 月 0.16338 0.15538 5.15%

  3 月 0.2525 0.24325 3.80%

  6 月 0.30913 0.28913 6.92%

  12月 0.449 0.44638 0.59%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.129 3.50%

  7天 2.202 -0.14%

  1 月 2.295 0.39%

  3 月 2.601 -0.08%

  6 月 2.755 0.00%

  12月 2.853 0.04%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上月价(%) 涨跌

  1年 3.85 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2020/7/15 2023/7/15 0.15 0.14

  10年期 2020/5/15 2030/5/15 0.58 0.56

  30年期 2020/5/15 2050/5/15 1.25 1.23

  美国公债收益率上涨,因道指触及逾五个月最高,且美国财政部本周将标售创纪录规模的三年期、10年期和30年期公债。指标10年期公债收益率升1个基点至0.576%。两年/10年期公债收益率差扩大不到1个基点,至44个基点。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.2001 2.6667 2.806 3.0094 2.9543 3.4409 3.5624

  中国银行(601988,股吧)间市场资金面维持紧平衡,隔夜价格续升近10个基点(bp)。交易员称,本周临近税期,市场对资金需求提升,机构融出偏谨慎,且地方债也将进入放量发行期,缴款因素对资金面的扰动程度将加大。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯27791.44 27433.48 1.30%

  标准普尔 3360.47 3351.28 0.27%

  纳斯达克 10968.36 11010.98 -0.39%

  道琼斯工业指数周一跃升1%,标普500指数小涨,纳斯达克指数收低,因投资者继续将资金从权重科技相关企业轮动至价值股,同时等待美国财政救助计划磋商取得进展的消息。道琼斯工业指数上涨357.96点,至27,791.44点,涨幅1.3%;标普500指数上涨9.19点,至3,360.47点,涨幅0.27%;纳斯达克指数下跌42.63点,至10,968.36点,跌幅0.39%。

  香港股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 24377.43 24531.62 -0.63%

  恒生国企指数 9990.67 10063.43 -0.72%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市收盘下跌,受美中紧张关系升级以及围绕美国一项潜在刺激计划的不确定性打击,尽管一项新公布的数据支撑了对中国经济复苏的憧憬。收盘时恒生指数下跌154.19点或0.63%,报24,377.43点。恒生国企指数下跌0.72%,报9,990.67点。

  沪深股市

  收盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 3379.25 3354.04 0.75%

  深证成指 13657.31 13648.50 0.06%

  沪深300 4724.87 4707.93 0.36%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市收高,收复早前失地,因数据暗示工业生产者出厂价格指数(PPI)降幅收窄,巩固了对经济从疫情中复苏的期望。沪综指收升0.75%报3,379.25点,此前一度下跌0.57%。沪深300指数收升0.36%,之前一度挫跌1.31%。

(责任编辑:王治强 HF013)